Россельхозбанк организовал размещение биржевых облигаций Сбербанка

Объем размещения – 25 млрд руб. Срок обращения биржевых облигаций – 3,5 года (1274 дня).

Открытие и закрытие книги заявок прошло 28 февраля 2018 года. Предварительный объем размещения был объявлен в размере от 15 млрд руб., а первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона установлен на уровне 6,90% – 7,10% годовых. В результате повышенного спроса на облигации со стороны инвесторов объем размещения был увеличен до 25 млрд.

По итогам закрытия книги заявок совокупный спрос превысил первоначальный объем размещения в 2,5 раза и достиг 38 млрд руб. При этом порядка половины выпуска облигаций была приобретена инвесторами – физлицами. Финальная ставка купона составила 6,90% годовых.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО Сбербанк серии 001Р-04R выступили АО «Россельхозбанк», Банк ГПБ (АО) и Sberbank CIB.