Россельхозбанк сообщил о завершении сбора заявок по облигациям МИБ объемом 7 млрд руб.

3 сентября 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций Международного инвестиционного банка объемом 7 млрд руб. со сроком обращения 2,5 года. Об этом сообщает пресс-служба Россельхозбанка, выступившего организатором размещения совместно с ООО «БК Регион», ПАО «Московский кредитный банк» и АО ВТБ Капитал. 

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 6,00-6,10% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 6,14-6,24% годовых. Первоначальный объем выпуска составлял 5 млрд руб. Во время сбора заявок спрос инвесторов превысил первоначальный объем выпуска более чем втрое. Это позволило эмитенту увеличить объем выпуска до 7 млрд руб., а также установить финальную ставку купона ниже первоначального диапазона - на уровне 5,95% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 6,08% годовых. 

«Облигации Международного инвестиционного банка традиционно пользуются высоким спросом со стороны институциональных инвесторов благодаря особому международному статусу МИБ и очень высоким кредитным рейтингам. Со своей стороны, мы рады продолжить наше успешное сотрудничество на рынках капитала с ведущим международным институтом развития», - прокомментировал начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков.

Предварительная дата технического размещения на Московской Бирже - 11 сентября 2020 года.

Ранее Россельхозбанк трижды выступал организатором размещений облигаций Международного инвестиционного банка. В 2014 году Россельхозбанк участвовал в первичном размещении объемом 4 млрд руб., а в 2015 году - в первичном размещении объемом 3 млрд руб. и вторичном размещении объемом 4 млрд руб.

Фото: пресс-служба банка