19 03 2024,
Курсы валютКурсы
91.98
USD
100.24
EUR

Россельхозбанк выступил организатором выпуска бессрочных облигаций РЖД на 80 млрд руб.

19 / 10 / 2020 в 18:47

Россельхозбанк выступил организатором выпуска бессрочных облигаций РЖД на 80 млрд руб.
16 октября 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск бессрочных облигаций РЖД серии 001Б-04 с переменным купоном и call-опционом через каждые 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба банка. 

Ключевые особенности выпуска - плавающая ставка купона и отсутствие определенного срока обращения, что позволяет эмитенту включить привлеченные средства в состав капитала.

Ставка первого купона - 7,25% годовых. Начальный ориентир премии 2-10 купонов к КБД на срок 5 лет составлял 165-175 б.п., а первоначальный объем выпуска составлял 25 млрд руб. Во время сбора заявок спрос инвесторов превысил первоначальный объем выпуска более, чем в 3 раза. Это позволило эмитенту увеличить объем выпуска до 80 млрд руб. и зафиксировать премию 2-10 купонов к КБД на уровне 165 б.п.

АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения данного выпуска облигаций совместно с АО ВТБ Капитал, ПАО «Московский кредитный банк», ПАО «Промсвязьбанк», ООО «БК Регион» и АО «Сбербанк КИБ».

Предварительная дата размещения на Московской Бирже – 22 октября 2020 года.

Россельхозбанк с 2017 года сотрудничает с РЖД на рынке облигаций и неоднократно получал повторные мандаты на организацию размещения облигаций. Ранее банк выступил организатором в размещении 6 выпусков облигаций РЖД общим объемом 175 млрд. руб., в том числе выпуска бессрочных облигаций объемом 100 млрд руб.

(649|)
Похожие новости

Возврат к списку

«Русполимет» повышает стипендии студентам-целевикам

«Русполимет» в МИСиС

18 / 03 / 2024 в 17:08

Ежемесячная выплата от компании будет увеличена до 15 тыс. рублей

Перейти к странице видео >

Реклама в интернете в 2024 году: тренды, каналы, инструменты

Конференция маркетолога в Нижнем Новгороде

13 / 03 / 2024 в 12:52

О чем говорили на конференции маркетологов в Нижнем Новгороде

Перейти к странице видео >

На «Окской судоверфи» заложен первый в России сухогруз проекта RSC80

На «Окской судоверфи» заложен первый в России сухогруз проекта RSC80

15 / 03 / 2024 в 18:59

АО «Окская судоверфь» (город Навашино, Нижегородская область) заложило четыре судна проекта ...

Перейти к странице >

Новости СМИ2