Группа ВТБ объявляет результаты деятельности по МСФО за 2013 год

Андрей Костин, президент - председатель правления банка ВТБ, заявил: «На фоне непростой экономической ситуации мы продемонстрировали сильный финансовый результат, обеспеченный значительным ростом прибыли ключевых бизнес-линий Группы ВТБ. Размещение новых акций ВТБ в мае 2013 года позволило нам укрепить капитал и продолжить развитие наших основных бизнесов, одновременно оптимизируя уровень принимаемых на себя рисков. В условиях неопределенности внешней среды основными приоритетами ВТБ становятся контроль над издержками и получение дополнительного синергетического эффекта от интеграции. В настоящий момент мы завершаем работу над новой трехлетней стратегией Группы, которая будет объявлена в первой половине апреля текущего года. Особый акцент в стратегии будет сделан на повышении эффективности бизнеса и ограничении роста расходов».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Отчет о прибылях и убытках

• ​ Группа ВТБ продемонстрировала рекордные показатели чистой прибыли по итогам 2013 г. и в 4 квартале 2013 г. на фоне значительного роста баланса и сильной динамики основных статей дохода.

• ​ Увеличение чистых процентных доходов в 2013 г. было в основном обусловлено ростом объемов кредитования, а также расширением чистой процентной маржи. В 2013 г. чистая процентная маржа составила 4,5% по сравнению с 4,2% за 2012 г. В 4 квартале 2013 г. чистая процентная маржа достигла 4,7%, увеличившись на 20 б.п. с 4,5% за 3 квартал 2013 г.

• ​ Основными драйверами роста комиссионных доходов Группы остаются Розничный бизнес и Транзакционный банковский бизнес, чистые комиссионные доходы которых за 2013 г. составили 27,0 млрд руб. и 17,9 млрд руб. или 48,4% и 32,1% от совокупных чистых комиссионных доходов Группы (до исключения межсегментных операций) соответственно.

• ​ На фоне замедления темпов экономического роста в России стоимость риска увеличилась до 1,6% в 2013 г. по сравнению с 1,2% в 2012 г. Во 2 полугодии 2013 г. Группа ужесточила политику управления рисками в розничном кредитовании, а также повысила требования к заемщикам крупного и среднего бизнеса, сосредоточившись на клиентах с высоким кредитным качеством. В результате в 4 квартале 2013 г. и 2 полугодии 2013 г. стоимость риска составила 1,5% (по сравнению с 1,8% в 1 полугодии 2013 г.).
• Чистый результат по операциям с финансовыми инструментами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, составил 20,5 млрд руб. в 2013 г. Данный результат был достигнут преимущественно благодаря прибыльным проектам private equity, в том числе успешным сделкам по выходу из ряда активов и снижению уровня риска инвестиций.

•  Расходы на персонал и административные расходы составили 210,9 млрд руб. в 2013 г., увеличившись на 16,4% по сравнению с 181,2 млрд руб. в 2012 г. в соответствии с темпами развития розничного бизнеса Группы.

Отчет о финансовом положении

• ​ Динамика активов была в основном обусловлена быстрым ростом кредитного портфеля. Доля кредитов и авансов клиентам в активах увеличилась до 68,1% на 31 декабря 2013 г. по сравнению с 64,2% на 31 декабря 2012 г. Доля активов, генерирующих процентный доход, в совокупных активах увеличилась до 84,3% на 31 декабря 2013 г. по сравнению с 82,1% на 31 декабря 2012 г.

• ​ В соответствии со стратегией увеличения доли относительно более маржинального розничного бизнеса в активах и доходах Группы, объем кредитов физическим лицам составил 24,0% от совокупного кредитного портфеля на 31 декабря 2013 г. по сравнению с 22,0% на начало 2013 г.

•  Показатели качества активов улучшились в результате ужесточения политики Группы в сфере кредитования и управления рисками, а также увеличения объемов списания неработающих кредитов (NPL) во 2 полугодии 2013 г. Доля NPL в кредитном портфеле, включающем финансовые активы, классифицированные как кредиты и авансы клиентам, заложенные по договорам «репо», (далее «совокупный кредитный портфель») снизилась до 4,7% на 31 декабря 2013 г. по сравнению с 5,4% на 30 сентября 2013 г. и 31 декабря 2012 г. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю достигло 5,5% на 31 декабря 2013 г. по сравнению с 6,1% на начало 2013 г. Уровень покрытия неработающих кредитов резервами составил 115,5% на 31 декабря 2013 г. по сравнению с 112,4% на 31 декабря 2012 г.

• ​ В соответствии со стратегией оптимизации рисков, принимаемых Группой, ВТБ продолжал снижать вложения в непроцентные активы. В частности, ВТБ Капитал успешно вышел из ряда крупных проектов private equity, в том числе в секторах недвижимости и информационных технологий. Объем инвестиций Группы в акции в течение 2013 г. снизился на 37,4%, достигнув 65,1 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2013 г.

• ​ В мае 2013 г. Группа выпустила новые обыкновенные акции на сумму 102,5 млрд руб., которые были размещены исключительно на Московской Бирже. Данная сделка, наряду со значительным объемом прибыли, полученной в течение последующих кварталов, позволила Группе ВТБ укрепить капитальную базу. Коэффициент достаточности капитала и коэффициент достаточности капитала первого уровня по состоянию на 31 декабря 2013 г. составили 14,7% и 10,9% соответственно по сравнению с 14,4% и 10,1% на 31 декабря 2012 г.

КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕСЫ ГРУППЫ ВТБ

Розничный бизнес

• ​ В 4 квартале 2013 г. Группа успешно завершила присоединение ТрансКредитБанка к ВТБ24, в результате чего клиентская база ВТБ24 увеличилась приблизительно на 1,8 млн новых розничных клиентов, а в его сеть продаж вошли 259 новых офисов.

• ​ В 4 квартале 2013 г. ипотечные кредиты стали наиболее быстрорастущим сегментом розничного кредитного портфеля Группы (ранее таким сегментом были необеспеченные кредиты). По состоянию на 31 декабря 2013 г. доля ипотечных кредитов в совокупном объеме кредитов физлицам достигла 35,5% по сравнению с 34,1% на 30 сентября 2013 г. и 34,9% на 31 декабря 2012 г.

Розничный кредитный портфель Группы ВТБ

• ​ Увеличение объемов розничного кредитования сопровождалось работой основного розничного банка Группы, ВТБ24, по изменению структуры кредитного портфеля, ужесточению процедуры выдачи кредитов и снижению доли клиентов категории «открытый рынок» (т.н. клиенты «с улицы») в беззалоговом кредитовании. Это способствовало улучшению качества розничного кредитного портфеля Группы. В 4 квартале 2013 г. стоимость риска в розничном кредитном портфеле снизилась до 1,9% по сравнению с 3,2% в 3 квартале 2013 г. и 3,1% за 2013 г.

• ​ Значительному росту розничного депозитного портфеля в 4 квартале 2013 г. отчасти способствовало изменение предпочтения российских вкладчиков в пользу крупных системообразующих банков. После отзыва Банком России лицензий ряда малых и средних банков в 4 квартале 2013 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало ВТБ24 в качестве банка-агента для выплат страхового возмещения вкладчикам некоторых из этих банков. Количество клиентов, получивших выплаты АСВ и разместивших средства во вклады ВТБ24, в 4 квартале 2013 г. превысило 40 тысяч человек, а доля таких вкладов в новом привлечении средств физлиц ВТБ24 составила примерно 5%.

• ​ Важным фактором роста розничной депозитной базы Группы в 2013 г. был значительный приток средств клиентов private banking ВТБ24. Объем депозитов состоятельных клиентов ВТБ24 в течение года увеличился на 44,0% до 308,3 млрд руб., что составляет примерно 17% от общего объема средств физических лиц Группы на 31 декабря 2013 г.

• ​ На 31 декабря 2013 г. совокупное число розничных офисов Группы в России (работают под брендами ВТБ24, Банка Москвы и Лето Банка) превысило 1 600, сеть банкоматов данных банков объединяла более 12 000 устройств.

Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес (КИБ)

• ​ В 2013 г. Группа продолжала наращивать корпоративный кредитный портфель. Основным драйвером роста корпоративного кредитования были сделки с высококачественными заемщиками. Для клиентов с относительно низкими рейтингами или высокой долговой нагрузкой Банк ВТБ ввел более строгие лимиты кредитования.

• ​ В 2013 г. Глобальный транзакционный бизнес (ГТБ) разработал специализированные продуктовые решения в сфере управления расчетами и остатками на счетах для 150 крупных корпоративных холдингов, объединяющих более 1 150 юридических лиц. Команда ГТБ на протяжении 2013 г. запустила ряд новых продуктов, в том числе дополнительные услуги в рамках сервисов SWIFT и депозитные продукты. Важным приоритетом для ГТБ оставалось развитие документарного бизнеса Группы. В 2013 г. гарантийный портфель Группы увеличился на 41,0% до 802,3 млрд руб.

• ​ В рамках интеграции ТрансКредитБанка (ТКБ) в Группу команда ГТБ успешно завершила проект по переводу около 900 средних и крупных клиентов ТКБ на обслуживание в Банк ВТБ.

• ​ По итогам 2013 г. ВТБ Капитал закрепил позиции ведущего инвестиционного банка России, заняв первые места в рэнкингах Dealogic на рынках долгового и акционерного капитала, а также среди консультантов по сделкам M&A в Центральной и Восточной Европе, России и странах СНГ. ВТБ Капитал занял первое место среди консультантов по сделкам M&A в России, странах СНГ и Центральной и Восточной Европе, успешно завершив 23 сделки общим объемом 25,0 млрд долларов США (доля рынка — 15%).

• ​ Согласно Dealogic ВТБ Капитал занял первое место среди организаторов долговых выпусков для эмитентов из Центральной и Восточной Европы, России и стран СНГ, организовав с начала года 121 размещение на сумму 20,6 млрд долларов США и заняв 11,6% рынка. На российском рынке долгового капитала ВТБ Капитал провел 91 размещение на сумму 12,3 млрд долларов США, заняв 25,7% рынка. ВТБ Капитал также занял первое место на рынках акционерного капитала в России и странах СНГ, организовав 7 сделок объемом 2,3 млрд долларов США и заняв 22,5% рынка.

• ​ В 4 квартале 2013 г. Управление прямых инвестиций и специальных проектов ВТБ Капитал успешно завершило ряд инвестиционных проектов, закрыв сделку по продаже офисного центра «Белые сады» компании Millhouse, а также продажу доли в капитале Luxoft, ведущего разработчика программного обеспечения, в рамках вторичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. В 2013 г. ВТБ Капитал стал лучшей инвестиционной компанией на рынке прямых инвестиций в России по версии журнала Private Equity International.

ОАО Банк ВТБ и его дочерние банки (далее – группа ВТБ или Группа) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр банковских услуг в России, СНГ, странах Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и в США.

В России Группа осуществляет банковские операции через материнский Банк ВТБ и дочерние банки Группы, крупнейшими из которых являются ВТБ24 и Банк Москвы.

За пределами России Группа осуществляет свою деятельность через 15 дочерних банков, расположенных в странах СНГ (Армения, Украина (два банка), Беларусь (два банка), Казахстан и Азербайджан), в Европе (Австрия, Кипр, Германия, Франция, Великобритания и Сербия), в Грузии, в Африке (Ангола), а также через два представительства, расположенные в Италии и Китае, через два филиала ВТБ, расположенные в Китае и Индии, а также через 2 филиала ВТБ Капитал, Плс в Сингапуре и Дубае. Инвестиционно-банковское подразделение Группы осуществляет брокерские и дилерские операции в США, проводит операции с ценными бумагами и предоставляет финансовые консультации в Гонконге, а также занимается инвестиционно-банковской деятельностью в Болгарии.

Группа ВТБ работает в сферах Корпоративно-инвестиционного и розничного банкинга. В рамках корпоративно-инвестиционного банковского бизнеса Группа предоставляет широкий спектр продуктов и услуг, таких как кредитование, внешнеторговые сделки, синдицированные кредиты, депозиты и расчетные услуги, андеррайтинг на долговых и акционерных рынках капитала, проектное финансирование, финансирование сделок по слиянию и поглощению, консультационные услуги, депозитарное обслуживание, управление активами и венчурные фонды. В сфере розничного бизнеса ВТБ предлагает своим клиентам депозиты и расчетные счета, кредитование, страхование, а также ряд дополнительных сервисов для физических лиц и компаний малого бизнеса.

Основным акционером ВТБ является российское государство в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, которому принадлежит 60,9% акций ВТБ.