Реклама ПАО «НБД-Банк», генеральная лицензия №1966. ИНН 5200000222. ERID: 2SDnjdCywRJ

Альфа-Банк организовал успешный выпуск облигаций «Трубной металлургической компании»

Главная
Новости
Бизнес
Банки
Альфа-Банк организовал успешный выпуск облигаций «Трубной металлургической компании»

Первоначальный ориентир по ставке купона был установлен на уровне 10.10%-10.40% годовых. В ходе размещения маркетинговый диапазон четыре раза пересматривался в сторону снижения.

Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям «ТМК». Общий спрос на облигации составил более 18 млрд. рублей, было подано более 60 заявок. В итоговой книге заявок зафиксировано 47 уникальных имен инвесторов.

«Мы высоко оцениваем результаты размещения. Продемонстрированный спрос подтверждает восприятие ТМК как устойчивого бизнеса, одного из мировых лидеров в сфере трубного производства», - отметила финансовый директор ПАО «ТМК» Марина Керч.

«Эта сделка стала уже второй совместной работой Альфа-Банка и ТМК на российском долговом рынке. В этот раз, как и ранее, удалось добиться значительного интереса со стороны инвесторов: рыночный спрос более чем в три раза превысил итоговый объем выпуска. Мы надеемся на продолжение совместной работы с компанией по всему спектру банковских продуктов», - отметил Вице-президент Управления по работе с предприятиями металлургии и транспорта Альфа-Банка Антон Доброгаев.

Организаторами размещения выступили АО «Альфа-Банк» совместно с ООО «АТОН», АО «ВТБ Капитал» и ПАО «Совкомбанк».

16:19, 25 апреля 2017

436 просмотров

Теги:

Банки

Альфа-Банк

облигации

Трубная металлургическая компания

array(14) {
  ["ID"]=>
  string(5) "22973"
  ["IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["NAV_CACHED_DATA"]=>
  NULL
  ["NAME"]=>
  string(160) "Альфа-Банк организовал успешный выпуск облигаций «Трубной металлургической компании»"
  ["IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(1) "4"
  ["IBLOCK"]=>
  array(94) {
    ["ID"]=>
    string(1) "1"
    ["~ID"]=>
    string(1) "1"
    ["TIMESTAMP_X"]=>
    string(19) "18.02.2026 13:43:52"
    ["~TIMESTAMP_X"]=>
    string(19) "18.02.2026 13:43:52"
    ["IBLOCK_TYPE_ID"]=>
    string(4) "news"
    ["~IBLOCK_TYPE_ID"]=>
    string(4) "news"
    ["LID"]=>
    string(2) "fr"
    ["~LID"]=>
    string(2) "fr"
    ["CODE"]=>
    string(4) "news"
    ["~CODE"]=>
    string(4) "news"
    ["API_CODE"]=>
    NULL
    ["~API_CODE"]=>
    NULL
    ["NAME"]=>
    string(14) "Новости"
    ["~NAME"]=>
    string(14) "Новости"
    ["ACTIVE"]=>
    string(1) "Y"
    ["~ACTIVE"]=>
    string(1) "Y"
    ["SORT"]=>
    string(3) "500"
    ["~SORT"]=>
    string(3) "500"
    ["LIST_PAGE_URL"]=>
    string(6) "/news/"
    ["~LIST_PAGE_URL"]=>
    string(6) "/news/"
    ["DETAIL_PAGE_URL"]=>
    string(43) "#SITE_DIR#news/#SECTION_CODE#/#ELEMENT_ID#/"
    ["~DETAIL_PAGE_URL"]=>
    string(43) "#SITE_DIR#news/#SECTION_CODE#/#ELEMENT_ID#/"
    ["SECTION_PAGE_URL"]=>
    string(30) "#SITE_DIR#news/#SECTION_CODE#/"
    ["~SECTION_PAGE_URL"]=>
    string(30) "#SITE_DIR#news/#SECTION_CODE#/"
    ["PICTURE"]=>
    NULL
    ["~PICTURE"]=>
    NULL
    ["DESCRIPTION"]=>
    string(0) ""
    ["~DESCRIPTION"]=>
    string(0) ""
    ["DESCRIPTION_TYPE"]=>
    string(4) "html"
    ["~DESCRIPTION_TYPE"]=>
    string(4) "html"
    ["RSS_TTL"]=>
    string(2) "24"
    ["~RSS_TTL"]=>
    string(2) "24"
    ["RSS_ACTIVE"]=>
    string(1) "Y"
    ["~RSS_ACTIVE"]=>
    string(1) "Y"
    ["RSS_FILE_ACTIVE"]=>
    string(1) "N"
    ["~RSS_FILE_ACTIVE"]=>
    string(1) "N"
    ["RSS_FILE_LIMIT"]=>
    NULL
    ["~RSS_FILE_LIMIT"]=>
    NULL
    ["RSS_FILE_DAYS"]=>
    NULL
    ["~RSS_FILE_DAYS"]=>
    NULL
    ["RSS_YANDEX_ACTIVE"]=>
    string(1) "N"
    ["~RSS_YANDEX_ACTIVE"]=>
    string(1) "N"
    ["XML_ID"]=>
    NULL
    ["~XML_ID"]=>
    NULL
    ["TMP_ID"]=>
    string(32) "2d04ea32a7d5162608f87c399c1948c7"
    ["~TMP_ID"]=>
    string(32) "2d04ea32a7d5162608f87c399c1948c7"
    ["INDEX_ELEMENT"]=>
    string(1) "Y"
    ["~INDEX_ELEMENT"]=>
    string(1) "Y"
    ["INDEX_SECTION"]=>
    string(1) "Y"
    ["~INDEX_SECTION"]=>
    string(1) "Y"
    ["WORKFLOW"]=>
    string(1) "N"
    ["~WORKFLOW"]=>
    string(1) "N"
    ["BIZPROC"]=>
    string(1) "N"
    ["~BIZPROC"]=>
    string(1) "N"
    ["SECTION_CHOOSER"]=>
    string(1) "L"
    ["~SECTION_CHOOSER"]=>
    string(1) "L"
    ["LIST_MODE"]=>
    string(0) ""
    ["~LIST_MODE"]=>
    string(0) ""
    ["RIGHTS_MODE"]=>
    string(1) "E"
    ["~RIGHTS_MODE"]=>
    string(1) "E"
    ["SECTION_PROPERTY"]=>
    string(1) "Y"
    ["~SECTION_PROPERTY"]=>
    string(1) "Y"
    ["VERSION"]=>
    string(1) "1"
    ["~VERSION"]=>
    string(1) "1"
    ["LAST_CONV_ELEMENT"]=>
    string(1) "0"
    ["~LAST_CONV_ELEMENT"]=>
    string(1) "0"
    ["SOCNET_GROUP_ID"]=>
    NULL
    ["~SOCNET_GROUP_ID"]=>
    NULL
    ["EDIT_FILE_BEFORE"]=>
    string(0) ""
    ["~EDIT_FILE_BEFORE"]=>
    string(0) ""
    ["EDIT_FILE_AFTER"]=>
    string(0) ""
    ["~EDIT_FILE_AFTER"]=>
    string(0) ""
    ["SECTIONS_NAME"]=>
    string(14) "Разделы"
    ["~SECTIONS_NAME"]=>
    string(14) "Разделы"
    ["SECTION_NAME"]=>
    string(12) "Раздел"
    ["~SECTION_NAME"]=>
    string(12) "Раздел"
    ["ELEMENTS_NAME"]=>
    string(14) "Новости"
    ["~ELEMENTS_NAME"]=>
    string(14) "Новости"
    ["ELEMENT_NAME"]=>
    string(14) "Новость"
    ["~ELEMENT_NAME"]=>
    string(14) "Новость"
    ["PROPERTY_INDEX"]=>
    string(1) "Y"
    ["~PROPERTY_INDEX"]=>
    string(1) "Y"
    ["CANONICAL_PAGE_URL"]=>
    string(0) ""
    ["~CANONICAL_PAGE_URL"]=>
    string(0) ""
    ["REST_ON"]=>
    string(1) "N"
    ["~REST_ON"]=>
    string(1) "N"
    ["FULLTEXT_INDEX"]=>
    string(1) "N"
    ["~FULLTEXT_INDEX"]=>
    string(1) "N"
    ["EXTERNAL_ID"]=>
    NULL
    ["~EXTERNAL_ID"]=>
    NULL
    ["LANG_DIR"]=>
    string(1) "/"
    ["~LANG_DIR"]=>
    string(1) "/"
    ["SERVER_NAME"]=>
    string(8) "vz-nn.ru"
    ["~SERVER_NAME"]=>
    string(8) "vz-nn.ru"
  }
  ["LIST_PAGE_URL"]=>
  string(11) "/news/news/"
  ["~LIST_PAGE_URL"]=>
  string(11) "/news/news/"
  ["SECTION_URL"]=>
  string(12) "/news/banki/"
  ["SECTION"]=>
  array(1) {
    ["PATH"]=>
    array(2) {
      [0]=>
      array(31) {
        ["ID"]=>
        string(1) "2"
        ["~ID"]=>
        string(1) "2"
        ["CODE"]=>
        string(6) "bisnes"
        ["~CODE"]=>
        string(6) "bisnes"
        ["XML_ID"]=>
        NULL
        ["~XML_ID"]=>
        NULL
        ["EXTERNAL_ID"]=>
        NULL
        ["~EXTERNAL_ID"]=>
        NULL
        ["IBLOCK_ID"]=>
        string(1) "1"
        ["~IBLOCK_ID"]=>
        string(1) "1"
        ["IBLOCK_SECTION_ID"]=>
        NULL
        ["~IBLOCK_SECTION_ID"]=>
        NULL
        ["SORT"]=>
        string(3) "500"
        ["~SORT"]=>
        string(3) "500"
        ["NAME"]=>
        string(12) "Бизнес"
        ["~NAME"]=>
        string(12) "Бизнес"
        ["ACTIVE"]=>
        string(1) "Y"
        ["~ACTIVE"]=>
        string(1) "Y"
        ["DEPTH_LEVEL"]=>
        string(1) "1"
        ["~DEPTH_LEVEL"]=>
        string(1) "1"
        ["SECTION_PAGE_URL"]=>
        string(13) "/news/bisnes/"
        ["~SECTION_PAGE_URL"]=>
        string(13) "/news/bisnes/"
        ["IBLOCK_TYPE_ID"]=>
        string(4) "news"
        ["~IBLOCK_TYPE_ID"]=>
        string(4) "news"
        ["IBLOCK_CODE"]=>
        string(4) "news"
        ["~IBLOCK_CODE"]=>
        string(4) "news"
        ["IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
        NULL
        ["~IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
        NULL
        ["GLOBAL_ACTIVE"]=>
        string(1) "Y"
        ["~GLOBAL_ACTIVE"]=>
        string(1) "Y"
        ["IPROPERTY_VALUES"]=>
        array(4) {
          ["SECTION_META_TITLE"]=>
          string(139) "Бизнес — последние новости #CURRENT_REGION# сегодня | Бизнес News. Время зарабатывать"
          ["SECTION_META_DESCRIPTION"]=>
          string(155) "Свежие новости рубрики Бизнес #CURRENT_REGION# за сегодня. Все новости по теме на сайте vz-nn.ru."
          ["ELEMENT_META_TITLE"]=>
          string(105) "Бизнес — Новости #CURRENT_REGION# | Бизнес News. Время зарабатывать"
          ["ELEMENT_META_DESCRIPTION"]=>
          string(0) ""
        }
      }
      [1]=>
      array(31) {
        ["ID"]=>
        string(1) "4"
        ["~ID"]=>
        string(1) "4"
        ["CODE"]=>
        string(5) "banki"
        ["~CODE"]=>
        string(5) "banki"
        ["XML_ID"]=>
        NULL
        ["~XML_ID"]=>
        NULL
        ["EXTERNAL_ID"]=>
        NULL
        ["~EXTERNAL_ID"]=>
        NULL
        ["IBLOCK_ID"]=>
        string(1) "1"
        ["~IBLOCK_ID"]=>
        string(1) "1"
        ["IBLOCK_SECTION_ID"]=>
        string(1) "2"
        ["~IBLOCK_SECTION_ID"]=>
        string(1) "2"
        ["SORT"]=>
        string(2) "20"
        ["~SORT"]=>
        string(2) "20"
        ["NAME"]=>
        string(10) "Банки"
        ["~NAME"]=>
        string(10) "Банки"
        ["ACTIVE"]=>
        string(1) "Y"
        ["~ACTIVE"]=>
        string(1) "Y"
        ["DEPTH_LEVEL"]=>
        string(1) "2"
        ["~DEPTH_LEVEL"]=>
        string(1) "2"
        ["SECTION_PAGE_URL"]=>
        string(12) "/news/banki/"
        ["~SECTION_PAGE_URL"]=>
        string(12) "/news/banki/"
        ["IBLOCK_TYPE_ID"]=>
        string(4) "news"
        ["~IBLOCK_TYPE_ID"]=>
        string(4) "news"
        ["IBLOCK_CODE"]=>
        string(4) "news"
        ["~IBLOCK_CODE"]=>
        string(4) "news"
        ["IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
        NULL
        ["~IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
        NULL
        ["GLOBAL_ACTIVE"]=>
        string(1) "Y"
        ["~GLOBAL_ACTIVE"]=>
        string(1) "Y"
        ["IPROPERTY_VALUES"]=>
        array(4) {
          ["SECTION_META_TITLE"]=>
          string(137) "Банки — последние новости #CURRENT_REGION# сегодня | Бизнес News. Время зарабатывать"
          ["SECTION_META_DESCRIPTION"]=>
          string(153) "Свежие новости рубрики Банки #CURRENT_REGION# за сегодня. Все новости по теме на сайте vz-nn.ru."
          ["ELEMENT_META_TITLE"]=>
          string(103) "Банки — Новости #CURRENT_REGION# | Бизнес News. Время зарабатывать"
          ["ELEMENT_META_DESCRIPTION"]=>
          string(0) ""
        }
      }
    }
  }
  ["IPROPERTY_VALUES"]=>
  array(4) {
    ["SECTION_META_TITLE"]=>
    string(287) "Альфа-Банк организовал успешный выпуск облигаций «Трубной металлургической компании» — последние новости #CURRENT_REGION# сегодня | Бизнес News. Время зарабатывать"
    ["SECTION_META_DESCRIPTION"]=>
    string(303) "Свежие новости рубрики Альфа-Банк организовал успешный выпуск облигаций «Трубной металлургической компании» #CURRENT_REGION# за сегодня. Все новости по теме на сайте vz-nn.ru."
    ["ELEMENT_META_TITLE"]=>
    string(253) "Альфа-Банк организовал успешный выпуск облигаций «Трубной металлургической компании» — Новости #CURRENT_REGION# | Бизнес News. Время зарабатывать"
    ["ELEMENT_META_DESCRIPTION"]=>
    string(462) "<b>Сегодня 25 апреля 2017 г. завершается размещение биржевых облигаций ПАО «Трубная Металлургическая Компания» серии БО-06 общим объемом 5 млрд рублей. Ставка купона зафиксирована на уровне 9.75% годовых. Оферта по выпуску предполагается через 3 года.</b>"
  }
  ["TIMESTAMP_X"]=>
  string(19) "25.04.2017 16:22:22"
  ["META_TAGS"]=>
  array(5) {
    ["TITLE"]=>
    string(160) "Альфа-Банк организовал успешный выпуск облигаций «Трубной металлургической компании»"
    ["ELEMENT_CHAIN"]=>
    string(160) "Альфа-Банк организовал успешный выпуск облигаций «Трубной металлургической компании»"
    ["BROWSER_TITLE"]=>
    string(253) "Альфа-Банк организовал успешный выпуск облигаций «Трубной металлургической компании» — Новости #CURRENT_REGION# | Бизнес News. Время зарабатывать"
    ["KEYWORDS"]=>
    string(0) ""
    ["DESCRIPTION"]=>
    string(462) "<b>Сегодня 25 апреля 2017 г. завершается размещение биржевых облигаций ПАО «Трубная Металлургическая Компания» серии БО-06 общим объемом 5 млрд рублей. Ставка купона зафиксирована на уровне 9.75% годовых. Оферта по выпуску предполагается через 3 года.</b>"
  }
  ["SHARE"]=>
  array(5) {
    ["selector"]=>
    string(11) "share-22973"
    ["description"]=>
    string(2232) "Первоначальный ориентир по ставке купона 
был установлен на уровне 10.10%-10.40% годовых. В ходе размещения маркетинговый диапазон четыре раза пересматривался в сторону снижения.

Инвесторы проявили значительный интерес 
к облигациям «ТМК». Общий спрос на облигации составил более 18 млрд. рублей, было подано более 60 заявок. В итоговой книге заявок зафиксировано 47 уникальных имен инвесторов.

«Мы высоко оцениваем результаты размещения. 
Продемонстрированный спрос подтверждает восприятие ТМК как устойчивого бизнеса, одного из мировых лидеров в сфере трубного производства», - отметила финансовый директор ПАО «ТМК» Марина Керч. 

«Эта сделка стала уже второй совместной 
работой Альфа-Банка и ТМК на российском долговом рынке. В этот раз, как и ранее, удалось добиться значительного интереса со стороны инвесторов: рыночный спрос более чем в три раза превысил итоговый объем выпуска. Мы надеемся на продолжение совместной работы с компанией по всему спектру банковских продуктов», - отметил Вице-президент Управления по работе с предприятиями металлургии и транспорта Альфа-Банка Антон Доброгаев.

Организаторами размещения выступили АО 
«Альфа-Банк» совместно с ООО «АТОН», АО «ВТБ Капитал» и ПАО «Совкомбанк»."
    ["url"]=>
    string(18) "/news/banki/22973/"
    ["title"]=>
    string(160) "Альфа-Банк организовал успешный выпуск облигаций «Трубной металлургической компании»"
    ["image"]=>
    string(0) ""
  }
}

Директор по производству «Русполимета» Павел Игошин вошел в комитеты по транспорту и промышленности ОЗС

Промышленник прошел в областной парламент по спискам кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия», по территориальной группе №15, в которую входят городские округа Кулебаки и Выкса.

Малый бизнес пересчитывает цены из за роста затрат и налоговой нагрузки

Малые компании все чаще сохраняют оборот ценой собственной прибыли: поставщики регулярно повышают закупочные цены, тогда как переносить рост издержек на конечного покупателя бизнес опасается из-за высокой конкуренции и слабого спроса. В результате доход собственника в компаниях с командой до пяти человек нередко приближается к зарплате квалифицированного наёмного специалиста.

Sollers запустил выпуск раздаточных коробок для пикапов ST9 в Заволжье

Компания «Соллерс Производство трансмиссий» начала серийный выпуск электромеханических раздаточных коробок для пикапов Sollers ST9 на индустриальной площадке ЗМЗ в Заволжье Нижегородской области.

гендиректор предприятия «Лазер-НН» Егор Архипов

«Стало понятно, что ситуацию нужно оперативно менять»

Гендиректор «Лазер-НН» Егор Архипов в «антикризисной» колонке на «Бизнес News» — какие шаги были предприняты, чтобы вывести предприятие из сложной ситуации, и как сохранять спокойствие в непростые времена

Объем кредитного портфеля РСХБ в Нижегородской области в 2024 превысил 55,5 млрд рублей

О том, что было самым знаковым в уходящем году, какие тенденции стали определяющими на рынке банковских услуг, мы беседуем с директором Нижегородского филиала Россельхозбанка Борисом Зоновым.