Россельхозбанк организовал выпуск облигаций ПАО «ГТЛК»

Книга заявок была закрыта 3 апреля 2018 года. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона установлен на уровне 7,40-7,50% годовых. На участие в первичном размещении подано свыше 100 заявок совокупным объемом около 25 млрд руб. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил дважды снизить первоначальный ориентир купона и установить финальную ставку купона на уровне 7,35% годовых – это самая низкая ставкой купона по рублевым выпускам облигаций ПАО «ГТЛК» за всю историю публичного присутствия на локальном рынке облигаций.

Устойчивый спрос на облигации серии 001Р-09 подтверждает высокую оценку со стороны инвесторов кредитного качества ГТЛК (крупнейшая по объему портфеля государственная лизинговая компании в России).

Организовали выпуск биржевых облигаций: АО «Россельхозбанк» и ПАО «Промсвязьбанк».