ВТБ и ДОМ.РФ закрыли крупнейшую сделку секьюритизации ипотечных кредитов
ВТБ и ДОМ.РФ завершили сделку секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ объемом 95,652 млрд руб. Это четвертая сделка секьюритизации ипотечного портфеля ВТБ в рамках выпуска ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ.
Эмитентом выступает ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», дочерняя компания ДОМ.РФ, созданная в соответствии с требованиями 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах». Ипотечные облигации обеспечены жилищными кредитами, которые ДОМ.РФ выкупил у ВТБ.
Выпуск стал крупнейшим на российском рынке ипотечной секьюритизации за всю его историю, сообщила пресс-служба ВТБ.
По облигациям установлена плавающая ставка купона. Выпуск размещен по открытой подписке, номинальная стоимость каждой бумаги 1000 рублей, юридический срок погашения – 28 сентября 2049 года, ожидаемая дюрация около 2 лет. Выпуск включен в первый уровень котировального листа Московской биржи.
«Выпуск ипотечных облигаций становится значимым фактором развития первичного ипотечного рынка и направлен на повышение доступности кредитов. Мы намерены и дальше расширять наше сотрудничество с ДОМ.РФ, исходя из целей, заложенных в национальном проекте», - отметил руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков.
ВТБ и ДОМ.РФ в 2018 году подписали меморандум о расширении сотрудничества по проектам выпуска ипотечных облигаций в объеме до 500 млрд руб. С декабря 2016 года размещено 14 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ общим объемом более 420 млрд рублей.
Справка:
ИЦБ ДОМ.РФ – однотраншевые ипотечные ценные бумаги, обеспеченные солидарным поручительством ДОМ.РФ, эмитентом которых является ДОМ.РФ Ипотечный агент. Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ являются одним из ключевых инструментов достижения целевых показателей указа Владимира Путина от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Указом поставлена цель по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно. Основным инструментом достижения поставленной цели является рост платежеспособного спроса, обеспеченного развитием ипотечного кредитования, в том числе снижением ставки по ипотечным кредитам ниже 8%. Паспортом нацпроекта «Жилье и городская среда» предусмотрено увеличение объемов выдачи ипотечных кредитов с 2 трлн руб. в 2017 году до 6,2 трлн руб. в 2024 г. Достижение этих целей будет достигнуто, среди прочего, благодаря механизму ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ.
Эмитентом выступает ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», дочерняя компания ДОМ.РФ, созданная в соответствии с требованиями 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах». Ипотечные облигации обеспечены жилищными кредитами, которые ДОМ.РФ выкупил у ВТБ.
Выпуск стал крупнейшим на российском рынке ипотечной секьюритизации за всю его историю, сообщила пресс-служба ВТБ.
По облигациям установлена плавающая ставка купона. Выпуск размещен по открытой подписке, номинальная стоимость каждой бумаги 1000 рублей, юридический срок погашения – 28 сентября 2049 года, ожидаемая дюрация около 2 лет. Выпуск включен в первый уровень котировального листа Московской биржи.
«Выпуск ипотечных облигаций становится значимым фактором развития первичного ипотечного рынка и направлен на повышение доступности кредитов. Мы намерены и дальше расширять наше сотрудничество с ДОМ.РФ, исходя из целей, заложенных в национальном проекте», - отметил руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков.
ВТБ и ДОМ.РФ в 2018 году подписали меморандум о расширении сотрудничества по проектам выпуска ипотечных облигаций в объеме до 500 млрд руб. С декабря 2016 года размещено 14 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ общим объемом более 420 млрд рублей.
Справка:
ИЦБ ДОМ.РФ – однотраншевые ипотечные ценные бумаги, обеспеченные солидарным поручительством ДОМ.РФ, эмитентом которых является ДОМ.РФ Ипотечный агент. Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ являются одним из ключевых инструментов достижения целевых показателей указа Владимира Путина от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Указом поставлена цель по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно. Основным инструментом достижения поставленной цели является рост платежеспособного спроса, обеспеченного развитием ипотечного кредитования, в том числе снижением ставки по ипотечным кредитам ниже 8%. Паспортом нацпроекта «Жилье и городская среда» предусмотрено увеличение объемов выдачи ипотечных кредитов с 2 трлн руб. в 2017 году до 6,2 трлн руб. в 2024 г. Достижение этих целей будет достигнуто, среди прочего, благодаря механизму ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ.
