Россельхозбанк организовал размещение облигаций ВЭБ.РФ на 20 млрд рублей

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» 21 июля успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-21 со сроком погашения через 3 года с даты начала размещения. Оферта не предусмотрена. Об этом сообщает пресс-служба Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов размещения.  

Книга заявок по выпуску была открыта 21 июля 2020 года с диапазоном ставки купона 5,75-5,90% годовых. Общий спрос инвесторов составил 30 млрд руб. По результатам закрытия книги заявок ставка купона зафиксирована ниже маркетингового диапазона, в размере 5,74% годовых, при увеличении объема выпуска с 15 млрд руб. до 20 млрд руб. 

«В настоящий момент инвесторы отдают предпочтение самым качественным заемщикам, что позволило сформировать хорошо диверсифицированную книгу заявок на новый выпуск ВЭБ.РФ. Существенная переподписка со стороны инвесторов позволила эмитенту увеличить объем размещения до 20 млрд. рублей и достичь самой низкой ставки купона в истории его заимствований на российском публичном рынке», - отметил начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания банка Юрий Новиков.

Депозитарий выпуска - НКО АО НРД.

Россельхозбанк выступает организатором размещения совместно с БК РЕГИОН, ВБРР, ГПБ, Сбербанк КИБ и Совкомбанком.

Дата технического размещения на Московской Бирже – 24 июля 2020 года. 

Фото: пресс-служб Россельхозбанка