Нижегородская область планирует привлечь до 20 млрд руб. через облигации

Нижегородская область 10 ноября проводит сбор заявок на облигации 34018 объемом до 20 млрд руб. Об этом ранее сообщил FinamBonds со ссылкой на источник. Заявки принимают с 11:00 до 14:00 мск, начало размещения на Московской бирже запланировано на 12 ноября.

Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Газпромбанк и SberCIB, агентом — Совкомбанк. Физическим лицам для участия в размещении потребуется статус квалифицированного инвестора.

Условия выпуска утвердил региональный минфин приказом от 5 ноября. Документ предусматривает выпуск 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. В первый день размещения бумаги будут продавать по номинальной стоимости. Срок обращения составит 1110 дней, окончательное погашение назначено на 26 ноября 2029 года.

Купонный доход будет переменным — ключевая ставка Банка России плюс надбавка. Для расчета каждого купона используют значение ключевой ставки на третий рабочий день перед началом соответствующего купонного периода. Размер надбавки минфин определит по итогам сбора предложений инвесторов и опубликует не позднее чем за один рабочий день до начала размещения.

Всего предусмотрено 13 купонных периодов: первые 12 — по 90 дней, последний — 30 дней. В 2027 году выплаты запланированы на 10 февраля, 11 мая, 9 августа и 7 ноября, в 2028-м — на 5 февраля, 5 мая, 3 августа и 1 ноября, в 2029-м — на 30 января, 30 апреля, 29 июля, 27 октября и 26 ноября. Если дата выплаты придется на выходной или праздничный день, деньги перечислят в следующий рабочий день.

Номинал регион вернет тремя частями: 30% — 5 мая 2028 года, еще 30% — 30 апреля 2029 года и оставшиеся 40% — 26 ноября 2029 года. После частичного погашения купонный доход будут начислять на непогашенную часть номинала.