Райффайзенбанк выступил одним из организаторов синдицированного кредита для ПАО «ГМК «Норильский никель» на сумму 2,5 млрд долларов США
Воспользовавшись сложившейся рыночной конъюнктурой, компании удалось достичь выгодных условий синдицированного кредита, который был поддержан значительным спросом со стороны ряда американских, европейских и азиатских банков. Средства будут использованы «Норникелем» для рефинансирования текущей задолженности, а также финансирования капитальных затрат и общекорпоративных целей.
«Обслуживание предприятий горно-металлургического сектора – один из наших приоритетов. «Норникель» является мировым лидером в своей отрасли и демонстрирует хорошее финансовое положение вне зависимости от колебаний рынка, – говорит Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка. – Мы рады, что наше многолетнее плодотворное сотрудничество развивается через участие в знаковой для компании и рынка сделке».
Президент «Норникеля» Владимир Потанин прокомментировал: «Наша компания вела активную деятельность на долговом рынке в 2017 году для оптимизации стоимости капитала. «Норникель» успешно разместил два выпуска еврооблигаций в первой половине года, заключил ряд двусторонних сделок, направленных на оптимизацию стоимости фондирования, и сейчас мы завершаем этот год подписанием синдицированного кредита, который устанавливает новый ценовой ориентир стоимости долга компании. Я благодарен за поддержку нашим основным банкам-партнерам и считаю эту сделку доказательством уверенности международных рынков капитала в сильном кредитном качестве Норникеля».
Сергей Малышев, старший вице-президент – финансовый директор «Норникеля» прокомментировал: «Компания достигла одной из самых низких процентных ставок в размере Libor 1M+1,50% годовых, доступных для российских корпораций на международном рынке синдицированного кредитования с 2008 года для сделок схожего объема и срока. Новый синдицированный кредит позволит продолжить дальнейшую оптимизацию графика погашения за счет устранения риска рефинансирования на ближайшие два года и позволит снизить среднюю стоимость кредитного портфеля. Одним из преимуществ данного кредита является структура, состоящая из двух траншей, которая позволяет сразу выбрать до 1,5 млрд долларов США для рефинансирования и прочих общекорпоративных целей, а также создать необходимый запас ликвидности в размере до 1 млрд долларов США для финансирования потребностей компании в I полугодии 2018 года, включая погашение выпуска еврооблигаций в апреле 2018 года».
«Обслуживание предприятий горно-металлургического сектора – один из наших приоритетов. «Норникель» является мировым лидером в своей отрасли и демонстрирует хорошее финансовое положение вне зависимости от колебаний рынка, – говорит Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка. – Мы рады, что наше многолетнее плодотворное сотрудничество развивается через участие в знаковой для компании и рынка сделке».
Президент «Норникеля» Владимир Потанин прокомментировал: «Наша компания вела активную деятельность на долговом рынке в 2017 году для оптимизации стоимости капитала. «Норникель» успешно разместил два выпуска еврооблигаций в первой половине года, заключил ряд двусторонних сделок, направленных на оптимизацию стоимости фондирования, и сейчас мы завершаем этот год подписанием синдицированного кредита, который устанавливает новый ценовой ориентир стоимости долга компании. Я благодарен за поддержку нашим основным банкам-партнерам и считаю эту сделку доказательством уверенности международных рынков капитала в сильном кредитном качестве Норникеля».
Сергей Малышев, старший вице-президент – финансовый директор «Норникеля» прокомментировал: «Компания достигла одной из самых низких процентных ставок в размере Libor 1M+1,50% годовых, доступных для российских корпораций на международном рынке синдицированного кредитования с 2008 года для сделок схожего объема и срока. Новый синдицированный кредит позволит продолжить дальнейшую оптимизацию графика погашения за счет устранения риска рефинансирования на ближайшие два года и позволит снизить среднюю стоимость кредитного портфеля. Одним из преимуществ данного кредита является структура, состоящая из двух траншей, которая позволяет сразу выбрать до 1,5 млрд долларов США для рефинансирования и прочих общекорпоративных целей, а также создать необходимый запас ликвидности в размере до 1 млрд долларов США для финансирования потребностей компании в I полугодии 2018 года, включая погашение выпуска еврооблигаций в апреле 2018 года».
