Открытие Privatе Banking представил стратегию управления благосостоянием клиентов

Открытие Privatе Banking - подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами - 6 сентября провел бизнес-завтрак и вебинар по управлению благосостоянием и вариантам инвестирования капитала в текущих условиях, сообщили в банке. 

Директор по инвестиционному консультированию Открытие Privatе Banking Андрей Шенки и начальник отдела инвестиционного консультирования Кирилл Дегтярев рассказали об особенностях управления благосостоянием как продвинутой стратегии для состоятельных клиентов. Банк предлагает клиентам два формата финансового консультирования: разовое внешнее, а также полное внешнее и внутреннее. Второй формат доступен клиентам с активами от 30 миллионов рублей. Он предусматривает определение финансовых целей, регулярные встречи с клиентом, ребалансировку и сопровождение его инвестиционного портфеля.

Кроме того, клиенты Открытие Privatе Banking могут пройти инвестиционный чек-ап - комплексный аудит портфеля, после которого эксперты предложат готовые финансовые решения. Кирилл Дегтярев также рассказал о стратегии «Денежный поток», которую банк предлагает клиентам сегмента Privatе. Стратегия предполагает формирование портфеля ликвидных качественных облигаций под конкретные задачи клиента.

На бизнес-завтраке были рассмотрены варианты инвестирования долларов в России в условиях внешних и внутренних ограничений - от покупки китайских юаней на бирже и наличных долларов до приобретения физического золота, еврооблигаций через «Открытие Брокер» и конвертации в рубли с последующим вложением в рублевые облигации.

Фото: Бизнес News