Нижегородская область установила ориентир надбавки по облигациям к ключевой ставке в 2 п. п.

Минфин Нижегородской области зафиксировал объем размещения трехлетних облигаций серии 34018 на уровне 20 млрд руб., а финальный ориентир надбавки к ключевой ставке — на уровне 2 процентных пунктов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке, передает RusBonds.

Сбор заявок прошел 10 ноября с 11:00 до 14:00 мск. Первоначально объем займа составлял не более 20 млрд руб., а ориентир надбавки — не выше 2,5 процентного пункта. В ходе сбора заявок ориентир дважды снижался. Техническое размещение запланировано на 12 ноября.

Выпуск предусматривает плавающий купон: его размер будет рассчитываться как ключевая ставка Банка России на третий рабочий день перед началом купонного периода плюс надбавка. Первые 12 купонов будут выплачиваться ежеквартально, последний, 13-й купонный период составит один месяц.

По условиям займа регион погасит по 30% номинальной стоимости бумаг по окончании шестого и десятого купонных периодов. С учетом поэтапного возврата долга средневзвешенный срок до погашения составит около 2,4 года.

Организаторами займа выступают Газпромбанк, Sber CIB и Совкомбанк, генеральным агентом — Совкомбанк. Физическим лицам для покупки бумаг потребуется статус квалифицированного инвестора.